Гонконг / 1972 / 107´
Чен Чен прибывает в Шанхай, чтобы присутствовать на похоронах своего учителя, знаменитого боксера Хо Юан-цзя. В школу Чинь Ву присылают табличку с надписью «Больная нация Восточной Азии» от Японской ассоциации боевых искусств. Это оскорбление всем китайцам, поэтому разгневанный Чен штурмует Японскую ассоциацию. Коллеги просят Чена на время покинуть город, однако в последний момент он меняет решение, когда узнает, что смерть учителя была подстроена Японской ассоциацией. Чен отправляется туда. В бою он убивает лучшего японского бойца Нина Му и русского боксера, который был на его стороне. В школу Чинь Ву приезжает японский консул с главным полицейским детективом. Понятно, что школа будет нести ответственность за смерть Нина Му, если Чен не сдастся.
Режиссер: Ло Вэй
Сценарий: Ло Вэй
Продюсер: Рэймонд Чоу
Оператор: Чэнь Чин
Художникч: Хан Йинь
Музыка: Джозеф Ку
Монтаж: Чань Яой
В ролях: Брюс Ли, Нора Мяо, Джеймс Тьен