Режиссер: Дмитрий Геллер
Россия / 2003 / 10´
История создания одного музыкального произведения.
Сценарий: Дмитрий Геллер, Михаил Выходец
Художник: Анна Карпова
Награды:
- 2004: Открытый российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест», Россия: Гран-при
- 2004:Фестиваль российского кино «Окно в Европу»в Выборге, Россия: Приз союза дизайнеров
- 2004: Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка», Беларусь: Приз за Лучший экспериментальный фильм
- 2005: Международный фестиваль анимации «Fantoche», Швейцария: Приз за Лучший звук
- 2007: Международный кинофестиваль «Gato de la Luna»,Испания: Приз фестиваля